Was ich tue, in der Reihenfolge, in der es passiert.
Vier Schritte. Zu jedem steht, was ich tue, und der Satz, was ich dabei nicht tue.
Eingang aus Postfach, Cloud und Foto
Sie verbinden Ihr Postfach mit einem App-Passwort oder leiten Belege an eine Adresse bei mir weiter. Dazu kommen Google Drive oder OneDrive und das Foto vom Handy. Eingehende E-Rechnungen als UBL und CII lese ich direkt.
Was ich dabei nicht tue:
Ich lese Ihr Postfach nur. Ich schreibe und lösche dort nichts.
Erkennen mit Stand
Lieferant, Datum, Betrag, Steuer und Kategorie stehen als Vorschlag bereit. Fremdwährungen rechne ich mit den Kursen der Europäischen Zentralbank um. Jede Zeile trägt ihren Stand: ein Fragezeichen wartet auf Sie, ein Haken heißt sicher erkannt, ein Doppelhaken heißt von Ihnen bestätigt.
Was ich dabei nicht tue:
Was ich nicht sicher lesen kann, entscheide ich nicht. Das wartet auf Sie.
Rechnungen schreiben
Positionen, Regelbesteuerung oder Kleinunternehmer nach § 19 UStG, ein PDF mit eingebetteten Daten nach EN 16931, Fälligkeit und Bezahlt-Haken. Ihre eigenen Ausgangsrechnungen aus dem Postfach erkenne ich ebenfalls.
Was ich dabei nicht tue:
Ob eine Rechnung steuerlich richtig ist, prüfe ich nicht. Das bleibt bei Ihrer Steuerberatung.
Abgleich und Übergabe
Kontoumsätze kommen aus sevDesk oder als CAMT-Datei, jede Übereinstimmung ist ein Vorschlag. Am Monatsende liegt das Paket für die Steuerberatung bereit, mit Index, Beleg-PDFs und dem Buchungsstapel für SKR03 oder SKR04. Kanzleien führen mehrere Bücher nebeneinander.
Was ich dabei nicht tue:
Ich buche nicht. Der Buchungsstapel ist ein Vorschlag zur Freigabe durch Ihre Steuerberatung.
Sehen Sie es sich im laufenden Betrieb an.
Sie verbinden ein Postfach, und die ersten Belege stehen wenige Minuten später in der Liste.
Zahlungsdaten bei der Anmeldung. Nach 7 Tagen läuft die gewählte Stufe weiter, ab 19,00 € netto im Monat. Bis dahin kündigen Sie jederzeit ohne Kosten.